De presupuestos lentos y manuales a ofertas claras en minutos, delante del cliente
Cómo un distribuidor de productos de bricolaje dejó de preparar presupuestos a mano y permitió a su equipo comercial generar ofertas personalizadas desde iPad, móvil u ordenador.
-30 min
por presupuesto mandado a cliente
15 horas
al mes recuperadas por comercial
+20%
reducción en tiempo de respuesta al cliente
Tipo de empresa
Distribuidor de productos de bricolaje:
Catálogo amplio y cambiante
Clientes profesionales y tiendas
Equipo comercial en:
Tienda
Almacén
Visitas a clientes
Precios variables:
Por cliente
Por volumen
Por condiciones comerciales
Sistemas existentes:
ERP
Excel para precios
PDFs o catálogos impresos
El negocio funcionaba, pero los presupuestos frenaban la venta.
El Problema
Cada presupuesto implicaba:
Buscar productos en catálogos
Consultar precios en Excel
Aplicar descuentos “a mano”
Revisar márgenes
Preparar el documento
Enviarlo más tarde
Y eso provoca:
Esperas incómodas delante del cliente
Presupuestos que llegan tarde
Errores de precio
Inconsistencias entre comerciales
“Déjamelo y te lo mando luego.”
“Este precio creo que es así.”
“Cada comercial lo hace un poco distinto.”
Nada está roto.
Pero la venta pierde ritmo.
Lo que se construyó
Se implementó un sistema de presupuestación conectado al catálogo, pensado para usarse en movilidad y en el momento de la venta. El objetivo era claro: que el comercial pueda presupuestar sin fricción, delante del cliente.
1. Catálogo digital integrado y visual
Desde cualquier dispositivo (iPad, móvil u ordenador), el comercial puede:
Navegar por el catálogo
Buscar productos rápidamente
Mostrar imágenes y detalles al cliente
Seleccionar productos con un clic
Nada de PDFs estáticos.
Nada de Excel.
2. Sistema de presupuestación simple y flexible
En pocos pasos el comercial puede:
Seleccionar cantidades
Aplicar precios personalizados
Añadir descuentos según cliente
Ver el total en tiempo real
Todo con:
Reglas claras
Márgenes controlados
Sin cálculos manuales
El sistema guía la venta, no la frena.
3. Envío inmediato del presupuesto
Una vez listo:
El presupuesto se genera automáticamente
Se envía al cliente al momento
En formato claro y profesional
Desde el propio dispositivo
El cliente:
Lo recibe en el momento
Lo entiende
Decide antes
Lo que NO se construyó
No se cambió el ERP
No se obligó a aprender software complejo
No se rigidizó la política comercial
No se quitó flexibilidad al vendedor
Se conectó el catálogo y las reglas existentes
y se les dio una interfaz usable.
Los Resultados
Presupuestos creados en minutos
Eliminación de Excel y PDFs
Coherencia entre comerciales
Uso real en movilidad
Impacto en ventas
Mayor velocidad de respuesta
Mejor experiencia para el cliente
Aumento de la tasa de cierre
Menos presupuestos perdidos
Por qué funcionó:
Se pensó desde el punto de vista del comercial
Se eliminó fricción en el momento clave
Se mantuvo flexibilidad de precios
Se respetó la forma real de vender
No se digitalizó el catálogo.
Se aceleró la venta.
Retorno de Inversión
-30 min
por presupuesto mandado a cliente
15 horas
al mes recuperadas por comercial
+20%
reducción en tiempo de respuesta al cliente
De presupuestos que se pierden por el camino a un proceso de venta y cobro sin fricción.
Cómo un distribuidor B2B automatizó todo el proceso desde el presupuesto hasta el cobro, reduciendo errores y acelerando ventas sin cambiar su forma de trabajar.
De PDFs dispersos a información clara y accesible para todo el equipo
Cómo una empresa industrial dejó de buscar información en cientos de documentos y pasó a tener respuestas inmediatas sin revisar archivos uno a uno.
.png)
De reportes manuales y desordenados a informes claros, listos para enviar a clientes
Cómo una agencia de marketing sistematizó el reporting a clientes y eliminó horas de trabajo manual cada mes.